Nvidia es el cliente más goloso en estos momentos. Es el pegamento de la inteligencia artificial, invierte millonadas en startups de IA y, aunque las Big Tech intentan ser la nueva Nvidia, lo cierto es que actualmente son los únicos con el hardware necesario para cumplir con los objetivos de los hiperescaladores. Su verdadero logro es hacer que toda la conversación gire a su alrededor y que todos tengan que trabajar para ti.

Y Foxconn es la última en atarse al futuro de Nvidia. En corto. Nvidia se encuentra actualmente preparando el lanzamiento de Vera Rubin.

Se trata de una plataforma de entrenamiento e inferencia que está aglutinando el hardware de última generación de compañías como Samsung o TSMC. Sin embargo, Jensen Huang ya comentó que necesitaría todas las manos disponibles este año para cumplir con sus objetivos, y ahí entra Foxconn. La gran (y polémica) compañía taiwanesa ha sido elegida por Nvidia como el proveedor exclusivo de la cadena de suministro de los equipos necesarios para Groq 3 LPX.

Las dos compañías ya trabajaban juntas, pero el acuerdo implica un aumento de diez veces el volumen de entrega previsto y, además, antes de lo que se esperaba: para el tercer trimestre de 2026. Transformación. Este acuerdo pone sobre la mesa las intenciones de Nvidia.

Si hasta hace poco hablábamos de GPU como las H200, que eran las deseadas por las Big Tech Chinas, ahora toca hablar de la mencionada Vera Rubin. Es una plataforma que podrá hacer tanto el trabajo de entrenamiento como el de inferencia, algo cada vez más importante en la era de la IA agéntica. Según Nvidia, el rack Groq 3 LPX tiene un rendimiento 35 veces mejor en inferencia para modelos de IA de un billón de parámetros en comparación con las Blackwell de anterior generación.

No por nada Intel está virando su negocio a los Xeon para centros de datos y las acciones de ARM registraron máximos tras presentar su CPU para la IA. Foxconn concentrará sus recursos en esa plataforma LPX impulsada por Groq para acelerar toda la fase de decodificación crítica de los modelos de IA agéntica. Y, aparte de Groq 3 LPX, la propia empresa taiwanesa es uno de los principales proveedores de los gabinetes Vera Rubin NVL72.

En pocas palabras: Foxconn está, ahora mismo, jugando en la Champions. Según las fuentes de la industria, los envíos de los chips LP30 y LP35 que utilizarán estos gabinetes LPX serán de 1,5 millones para 2026 y de 2,5 millones para 2027. En total, 6.000 racks para este año y 10.000 para el que viene sólo con esos chips.

El cliente gordo. Y aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado, la de Nvidia, la empresa que ha encontrado en la IA un filón tan grande como para abandonar a los que fueron sus principales clientes hace no tanto tiempo.

Trabajar para Nvidia es asegurar ganancias mientras dure su hegemonía en la era de la IA. Un ejemplo es Samsung, que se dio toda la prisa del mundo por ganar la carrera de la memoria HBM4 porque sabía que, si cumplían, adelantarían a sus principales clientes en la carrera por convertirse en el proveedor de Nvidia. Otro ejemplo es la propia TSMC.

La mayor fundición del mundo llevaba años teniendo a Apple como su principal cliente. Eso aseguraba que, si había cualquier crisis en la cadena de suministro, Apple sabía que tendría sus chips porque el futuro de TSMC estaba ligado al suyo. Pero ahora las cosas han cambiado y quien tiene obleas garantizadas es Nvidia.

Acumulando grandes contratos. La otra cara de la moneda es que Foxconn, que no está en la conversación diaria como uno de los motores de la IA, se está haciendo con grandes y jugosos contratos. Uno es el mencionado en exclusiva con Nvidia, pero también son proveedores de chips de otros gigantes como Google con sus TPU, Microsoft y Amazon AWM.

De los de Google, por ejemplo, tiene el 15% de la cuota de mercado. Y el CEO de la compañía, Liu Yangwei, saca pecho en esta situación apuntando que pueden producir más de 1.000 gabinetes completos por semana y que están trabajando para duplicar esa capacidad antes de que termine el año. Ah, y por si te estás preguntando si esto tendrá algún impacto en el precio de la RAM, ten en cuenta que cada uno de estos miles de racks que fabrique Foxconn tendrán 256 chips con 128 GB de SRAM y 12 TB de memoria DDR5.

También ayuda a entender por qué las grandes de la memoria están dejando de hacer memoria DDR4 para centrarse en DDR5. Y por qué los precios seguirán como hasta ahora durante bastantes meses. Imagen | Hillel Steinberg